Serenity 每日观点速览

CPO超级周期确认日：市场因错误分析师报告抛售光子学股，$NVDA SVP + $LITE管理层当日双双公开澄清时间线无延误（H2 2026量产/H2 2027 Scale-Up），Blackrock+Fidelity同步跟进建仓$SIVE，机构连锁效应持续强化。含CPO/浮筹/做空/机构披露门槛完整白话解释。

本期3条增量推文：Serenity 系统整理16只AI中盘供应链自选股（$10-100B范围，ROI或优于已大涨的$ARM/$MRVL，本人仅持NBIS/TSEM/AAOI）；$EWY期权回顾（韩国内存IV扩张+383%，验证机构负面叙事=流动性收割逻辑）；光子学波动性评论（low评分，不展开）。

v2精修版：$SIVE斩获$8.2M太空防务订单→进入$YSS供应链（new_thesis/high）；$JBL可插拔收发器1.6T LRO业务被市场低估（new_thesis/high/无持仓）；BofA「卖出」信号的机构叙事识别框架（risk_warning/medium）。每张卡片含完整因果链与可验证claim。

JPM 入场 $SIVE 机构信号深度解读：5.25%+ 持仓为何只是开端？附美股持仓「Goated List」回顾（$MRVL/$ARM/$INTC 等10只），及 800V DC 众包名单 300376 涨停效应澄清。

今日 Serenity（@aleabitoreddit）6条推文核心：JP Morgan 入场 $SIVE 首次建仓、800V DC 供应链33只众包名单、LeaderDrive（688017）机器人供应链深度拆解（日内涨停）、黄仁勋宣言内存短缺多年利好 $MU/$EWY、毒融资结构识别方法论，以及「非结构化推断」选股哲学自述。